郑板桥

机器人加速量产，稀土需求不止新能_我的网站

一 | 当下市场热议AI模型迭代、算力扩张与人形机器人落地，却很少有人留意支撑整条科技产业链运转的核心稀缺资源——稀土。阳光倾泻　　镜头下的红墙白雪　　透着朦胧的意境　　来新宾　　畅玩冰雪项目　　游览诗意美景　　感受万物晶莹　　银装素裹中　　透出别样的神韵　　最适合身在其中　　来一组氛围感大片　　↓↓↓ 　　打卡第一站：白雪红墙　　白雪红墙就是绝配！　　在红墙下驻足，　　看雪花缓缓飘落，　　冬日氛围感这不就来了？　　· 到清永陵，领略白雪红墙的古建魅力；　　· 到赫图阿拉城，全方位体验非遗魅力；　　· 到赫图阿拉村，品尝东北特色、满族特色菜，住东北火炕，与朋友围炉夜话。

二 | 无论是新能源汽车、储能设备，还是算力机房、工业人形机器人，高性能永磁材料都是不可或缺的核心零部件，而稀土正是制造永磁材料的唯一原料。伴随多条高景气赛道同步放量，叠加全球稀土资源、加工产能高度集中的产业底色，稀土的定价逻辑早已脱离传统周期品框架，中长期配置价值持续凸显。　　打卡第二站：雾凇林海　　天地素白，玉树琼枝，透过林梢白雪仰望澄澈蓝天，或是近距离拍摄冰雪，电影感十足。　　· 游览和睦国家森林公园、猴石国家森林公园； · 游览参仙谷景区，体验冰嬉活动、品尝特色美食； · 入住参仙谷特色民宿或大房子村民宿。

三 | AI与机器人产业的发展瓶颈，根源在于稀土供给而非技术迭代过往科技产业分析大多聚焦算法、芯片与终端产品创新，当技术走向规模化量产，上游关键矿产的供给能力便成为约束产业扩张的核心天花板，稀土的约束效应尤为突出。　　打卡第三站：小城漫步　　冬季的赫城湖极有江南风情　　雪后斜阳、瓦舍炊烟也尽显北国风光　　与二三好友于雪中嬉戏　　或在苏子河上滑冰、玩冰车　　都是生活中的小浪漫　　· 赫城湖边、河堤路上，拍摄小城日常风景；　　· 在南山公园、红山公园等林间、雪地中嬉戏摄影；　　· 到新宾镇内各雪场、冰场体验冬季冰雪活动。稀土并非普通工业原料，而是人工智能、人形机器人产业链的刚需关键原料。电机、传感器、伺服系统等核心硬件均依赖稀土永磁，高端制造行业规模化生产的前提之一，就在于产业对于稀土的需求能够得到持续满足。

四 | 　　再美的氛围感　　也是安全第一　　注意事项　　01.注意安全。登山时，一定要远离山体边缘，远离河湖冰面过薄开裂的地方，要注意防滑。图：2026年稀土储量的地理分布数据来源：国际能源署（IEA）《Rare Earth Elements: Pathways to secure and diversified supply chains》，截至2026年。全球稀土储量呈现高度集中格局，我国储量占比接近半数，其余资源零散分布于多国，单一国家储量占比偏低，天然决定稀土是具备强战略属性的稀缺资源。相较于静态储量，冶炼分离、磁材深加工环节的产能集中度更高，让稀土同时承受资源端与加工端双重供给约束，进一步放大中长期供需矛盾。　　02.防寒保暖。在寒冷的冬季外出摄影，首先要注意自身保暖，切勿过于美丽“冻”人，羽绒服、暖贴、耳包、手套、围巾通通安排上。户外温度过低时，手机、摄像机电量消耗更大，宜携带充电宝或多带一块电池，给拍照设备也要做好保暖。多赛道需求同步放量，稀土迎来结构性长期增长传统金属需求多跟随单一经济周期起伏，本轮稀土需求的核心特征是多条高景气赛道同步释放增量。新能源汽车渗透率持续提升、储能装机快速增长、AI 算力设施大规模建设、人形机器人落地工厂试点，四大领域的用稀土需求同步叠加，持续拉动行业长期需求。　　03.做好攻略。

五 | 请根据天气情况选择是否外出，如游览景区请提前了解景区经营时间。图：稀土元素需求、采矿需求与产业集中度数据来源：国际能源署（IEA），Global Critical Minerals Outlook 2025。美食可以选择新宾独具特色的满族火锅、八碟八碗等。除了镇内各旅店，永陵镇赫图阿拉村、木奇镇大房子村、响水河子乡上围子村等民宿也是不错选择。　　穿上艳丽的服装　　邂逅最美的冬景　　期待您的唯美大片责任编辑：刘春阳。注：图中稀土相关数据基于IEA在不同情景下（STEPS、APS）对关键矿产需求的测算，其中稀土元素仅指磁材稀土（Magnet Rare Earths），不包含全部稀土应用口径。需求增长区间基于2024—2040年测算，反映能源转型及电动化场景下的结构性增长趋势；供给与需求对比用于刻画中长期潜在供需缺口变化。

六 | 拆分需求结构来看，能源转型与电动化是稀土需求增长的核心支柱，AI 与人形机器人持续贡献全新增量，增长属于十年维度的结构性扩张，而非短期反弹。当科技终端同步放量，稀土不再只是周期波动品种，而是约束全产业链发展的核心变量，需求扩容有望进一步打开稀土板块的长期定价空间。海外稀土项目加速落地，新增矿源无法等同于稳定供给稀土行业存在一个容易被忽视的核心规律：矿藏储量分布，不等于全球有效供给格局。稀土供给释放的核心卡点集中在中游冶炼、分离深加工环节，全球加工产能高度集中，这也是稀土价格波动显著的核心原因。永磁材料、稀土深加工高度依赖少数核心生产区域，供给端产能的小幅扰动，都会直接传导至下游全产业链，放大价格波动弹性。图：中国以外部分稀土项目的预计产量数据来源：Wood Mackenzie，截至2026年。注：表中不包含缅甸和中国持有的项目。

七 | 棕地项目按扩建规模筛选，绿地项目按项目总规模筛选。稀土数据为总量口径，磁材数据反映永磁体（NdFeB）中所含稀土量。

八 | 表中项目为部分已规划的棕地和绿地项目。棕地项目及扩建项目的产量表示从当前到2035年的新增产出。放眼全球，澳、美、马等多国纷纷上马稀土新建、扩建矿山项目，但稀土产业不止局限于采矿环节，从矿石提纯到永磁加工，全程存在严苛的技术、环保与成本壁垒，海外短期内无法搭建完整成熟产业链，新增矿产难以转化为稳定的高端成品供给，很难对我国产业形成实质替代。

九 | 各国主动布局稀土供应链，恰恰佐证稀土是不可或缺的战略核心资源。国内不仅掌握全球绝大多数冶炼、磁材产能，坐拥稀缺中重稀土矿藏，搭建起一体化全产业链，工艺与成本优势难以复制；叠加国内常态化开采管控锁定供给上限，新能源、AI 机器人赛道持续催生永磁刚需，供需格局向好态势长期存在支撑。多重核心条件叠加之下，稀土原有的定价逻辑有望实现重塑，国内稀土产业链长期配置价值趋于明确。